Memberikan Konsultasi Investasi untuk Konsultan Investasi

Deskripsi Pelatihan

Pada Pelatihan Konsultan Investasi yang akan diselenggarakan secara daring ini, peserta akan difokuskan untuk melayani nasabah sesuai kode etik wealth manager, mempersiapkan layanan wealth management dengan menggunakan hasil riset pasar, menetapkan profil risiko nasabah berdasarkan faktor risiko, imbal hasil dan tujuan portofolio keuangan nasabah, memberikan konsultasi dalam mengelola investasi saham, memberikan konsultasi dalam mengelola investasi reksa dana

Tujuan Umum Pelatihan

Peserta pelatihan mampu membuat perencanaan keuangan dan pemilihan produk investasi, dan menganalisis saham dan reksadana  pada saat uji praktik dengan menunjukkan minimal 60% penguasaan materi

Tujuan Khusus Pelatihan

Di akhir pelatihan, peserta mampu:

Mengimplementasikan kode etik dalam melakukan layanan nasabah 

Mendiskusikan tahapan menggunakan riset pasar dengan jelas

Melakukan perencanaan portofolio keuangan nasabah 

Melaksanakan penyusunan strategi manajemen portofolio investasi saham

Merancang perencanaan investasi reksadana

Aspek Kompetensi: Pengetahuan (Knowledge)

1. Mengenal Profesi Konsultan Investasi

2. Jenjang Karier Konsultan Investasi

3. Tantangan yang Dihadapi Konsultan Investasi

4. Konsep Kode Etik

5. Kode Etik Wealth Manager

Aspek Kompetensi: Keterampilan (Skill)

1. Menyusun layanan nasabah sesuai kode etik wealth manager 

2. Mendeskripsikan layanan wealth management dengan menggunakan hasil riset pasar 

3. Merancang Portofolio Keuangan Nasabah berdasarkan profil risiko nasabah, faktor risiko nasabah, dan tujuan keuangan nasabah 

4. Merancang perencanaan investasi saham

5. Merancang perencanaan investasi reksadana

Aspek Kompetensi: Sikap (Attitude)

1. Komprehensif dalam memformulasikan portofolio keuangan nasabah dengan profil risiko nasabah, imbal hasil return investasi, dan tujuan keuangan nasabah

2. Teliti dalam mendiskusikan kode etik wealth manager

3. Komunikatif dalam menjelaskan hasil riset pasar

4. Analitis dalam mengkombinasikan jenis investasi untuk nasabah

5. Rinci dalam membandingkan jenis investasi yang tepat untuk nasabah

Kelompok Sasaran

1. Peserta dengan minimal pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat
2. Peserta dengan ketertarikan pada bidang investasi
3. Peserta yang memiliki laptop/smartphone dan koneksi internet

Total Durasi

900 menit

Metode Pembelajaran

Daring

Kapasitas Pelatihan

150

Metode Evaluasi

1. Pre Test
2. Quiz
3. Post Test

Unjuk Keterampilan

Peserta harus membentuk kelompok yang masing-masing terdiri atas 4-5 orang. Masing-masing kelompok diminta untuk membuat perencanaan investasi untuk nasabah.

Jenis/Klasifikasi Sertifikat

Sertifikat Penyelesaian

Syarat Peserta untuk mendapatkan sertifikat : 

- Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan untuk mendapat Sertifikat Penyelesaian dan insentif Prakerja

- Peserta wajib mengerjakan Tugas "Unjuk Keterampilan". Penyertaan hasil "Unjuk Keterampilan" dilakukan oleh peserta maksimal 3 x 24 jam setelah instruksi diberikan, dengan tata cara penyertaan hasil yang diatur sesuai pada Instruksi Unjuk Keterampilan.
- Sertifikat akan diberikan paling lambat H+7 setelah Tenaga Pelatih memberikan nilai "Unjuk Keterampilan" yang sudah dikumpulkan peserta.

Waktu penyelenggaraan Unjuk Keterampilan : 
Dilaksanakan setelah melakukan postest dan di kumpulkan maksimal 3 hari setelah instruksi unjuk keterampilan diberikan atau setelah webinar sesi terakhir selesai dilaksanakan.

Profil Pengajar

Prima Bintang Pamungkas merupakan seorang yang bekerja sebagai edukator pasar modal atau disebut sebagai Investment Specialist sejak tahun 2018. Prima bergerak di bidang tersebut lebih dari 5 tahun dan memberikan produk pasar modal, perencanaan investasi dan lainnya.

Sthira Praba Manggala merupakan seorang praktisi di bidang konsultan investasi yang bekerja sebagai founder & fund manager sejak tahun 2018. Memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang tersebut. Sthira memilki pengalaman di beberapa industri dengan kompetensi yang bervariasi.

Muhamad Mirzan Hasan Bisri Ketertarikan di dunia pasar modal dan investasi membuat Mirzan mendirikan dan memimpin wealthiest.id sebagai platform konsultasi. Memiliki pengalaman di beberapa perusahaan dan memulai karirnya sejak tahun 2017. Mirzan memilki pengalaman di beberapa industri dengan kompetensi yang bervariasi.

Panduan Redeem Voucher

Masuk ke website upskill.cakap.com
Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data kamu
Kamu akan menemukan tombol ‘tukar kode’ pada homepage upskill.cakap.com, klik tombol ‘tukar kode’ tersebut
Selanjutnya masukan kode belajar (kode yang berawalan BLJ..) dan klik "Tukarkan / Redeem"
Kode belajar berhasil ditukar, selanjutnya akan muncul pop-up yang menunjukkan informasi jadwal/batch yang telah kamu pilih di di digital platform (Tokopedia, Pintar, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Bukalapak)
Setelah konfirmasi berhasil, Langkah selanjutnya adalah masukkan kode redeem/kode prakerja yang bisa dilihat pada dashboard prakerja kamu
Kode redeem/prakerja berhasil ditukar, silahkan akses ‘kursus saya’ untuk melihat detail kelas yang telah kamu beli
Atau
Download aplikasi pada link https://bit.ly/ApsCakap
Lakukan registrasi dengan mengisi data kamu
Masuk ke Menu Cakap Upskill
Jika sudah masuk ke menu Cakap Upskill, masukan kode belajar (kode yang berawalan BLJ…) dan klik "Tukarkan / Redeem"
Kode belajar berhasil ditukar, selanjutnya akan muncul pop-up yang menunjukkan informasi jadwal/batch yang telah kamu pilih di di digital platform (Tokopedia, Pintar, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Bukalapak)
Setelah konfirmasi berhasil, Langkah selanjutnya adalah masukkan kode redeem/kode prakerja yang bisa dilihat pada dashboard prakerja kamu
Kode redeem/prakerja berhasil ditukar, silahkan akses kursus saya untuk melihat detail kelas yang telah kamu beli

Kontak Lembaga Pelatihan

https://cakap.com/tentang-prakerja/

Hotline: +6282325898644

Jam Pelayanan: (08:00 – 22:00 WIB)