Memberikan Layanan Konsultasi Perpajakan bagi Analis Keuangan

Deskripsi Pelatihan
Pelatihan ini memakai moda pembelajaran mandiri dengan okupasi Analis keuangan yang merujuk ke Indonesia’s Occupational Tasks and Skills (IndoTaSK) 2020. Tujuan dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan mampu memberikan layanan konsultasi dan usulan perencanaan pajak bagi analis analis keuangan, sesuai dengan kondisi keuangan klien dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi pada saat unjuk keterampilan sesuai dengan standar nasional (SKKNI Wealth Management) yang berlaku. Melalui pelatihan ini, peserta akan belajar bagaimana profesi analis keuangan dan wealth manager, konsep Wealth Management, memahami alur Kerja Analis Keuangan, ilmu Manajemen Perpajakan, hingga pengimplementasiannya.

Tujuan Umum Pelatihan
Peserta pelatihan mampu memberikan layanan konsultasi dan usulan perencanaan pajak bagi analis analis keuangan, sesuai dengan kondisi keuangan klien dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi pada saat unjuk keterampilan sesuai dengan standar nasional (SKKNI Wealth Management)  yang berlaku.

Tujuan Khusus Pelatihan
Di akhir pelatihan, peserta akan mampu untuk
Menerapkan tugas, peran, dan tanggung jawab pekerjaan bagi seorang analis keuangan dan wealth manager
Menerapkan kode etik pekerjaan wealth manager pada tugas dan prinsip manajemen keuangan
Mendemonstrasikan proses mendapatkan dan manajemen nasabah manajemen keuangan sesuai dengan prosedur dan kode etik wealth manager
Melakukan identifikasi dan konsultasi kewajiban pajak nasabah sesuai dengan kondisi keuangan atau kekayaan nasabah 
Mendiskusikan strategi perencanaan pajak dengan nasabah sesuai dengan kondisi keuangannya dengan menunjukkan sikap analitis dan akurat

Aspek Kompetensi: Pengetahuan (Kognitif)
Profesi Analis Keuangan dan Wealth Manager

Fungsi, Peran dan Jenjang Karir Profesi Analis Keuangan dan Wealth Manager dalam Perencanaan Pajak
Kompetensi dan Tantangan yang bagi Analis Keuangan dan Wealth Manager dalam Perencanaan Pajak
Konsep Dasar Wealth Management & Prinsip Manajemen Keuangan
Kode Etik Wealth Manager dan Konsep dan Penerapan Pelayanan Prima

Aspek Kompetensi: Keterampilan (Psikomotor)
Melakukan Riset Pasar Industri Keuangan
Menginisiasi identifikasi Kebutuhan Nasabah
Melakukan analisis Data Nasabah
Melakukan pemberian Konsultasi kepada Nasabah
Bereaksi untuk Membantu Nasabah dalam Pemilihan Pengelolaan Keuangan
Melakukan pemantauan Pengelolaan Portofolio

Aspek Kompetensi: Sikap Kerja (Afektif)
Bertanggung jawab dalam menghadapi dan mendiskusikan tantangan yang mungkin dihadapi analis keuangan
Bertanggung jawab dalam mendiskusikan lingkup kerja dan peran analis keuangan dalam mengelola nasabah
Teliti dalam hal manajemen perpajakan
Akurat dalam memberikan konsultasi perencanaan pajak
Percaya diri dalam menjelaskan alur kerja seorang analis keuangan dan dalam pelaksanaannya
Objektif dalam mengusulkan dan memberikan alternatif perencanaan pajak kepada nasabah

Kelompok Sasaran
Minimal usia 18 tahun dan maksimal 60 tahun
Min pendidikan SMA sederajat

Syarat dan pendidikan lainnya
1. Peserta memiliki latar belakang SMA/Sederajat
2. Peserta memiliki ketertarikan di bidang perpajakan, konsultasi pelayanan pajak, dan analis keuangan
3. Peserta memiliki smartphone/laptop/komputer dengan koneksi internet yang memadai
4. Peserta memiliki akun zoom/google meet untuk mengikuti pelatihan"

Urutan Pembelajaran
1. Mengenal Profesi Analis Keuangan dan Wealth Manager: 180 menit
2. Konsep Wealth Management: 180 menit
3. Alur Kerja Analis Keuangan: 180 menit
4. Manajemen Perpajakan: 180 menit
5. Pemberian Konsultasi Perencanaan Pajak: 180 menit

Total Durasi
900 Menit

Kapasitas Peserta
150 Peserta

Metode Pembelajaran
Daring

Metode Evaluasi
1. Pre Test
2. Quiz
3. Post Test
4. Tugas Praktik Mandiri
5. Unjuk Keterampilan

Unjuk Keterampilan
Peserta menentukan perencanaan pajak klien sesuai dengan skenario dan membuat skenario skrip penyampaian hasil perencanaan pajak dari analis keuangan kepada Sienna selaku nasabah/klien dengan menunjukkan komunikasi asertif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, lugas, dan tegas tanpa mengabaikan kepekaan terhadap kebutuhan dan keinginan Sienna sebagai nasabah/klien.

Jenis/Klasifikasi Sertifikat
Sertifikat Penyelesaian

Profil Pengajar
1. Ancilla seorang Tax Associate Manager di Waresix sejak Juni 2023,bertanggung jawab mengatur penganggaran perpajakan, memastikan pembayaran pajak efisien dan akurat. Menyiapkan pelaporan pajak untuk C-Level,termasuk penghitungan dan pelaporan pajak tahunan.Tanggap terhadap pemeriksaan pajak dan SP2DK
2. Oki merupakan seorang Finance Analyst dengan pengalaman di bidang finance selama 6 tahun dengan berbagai posisi yang berhubungan dengan finance officer (treasury), Analys Operation (dispute), Senior Payment Operation dan Finance Digital Bank Division
3. Ardial Albar Tanjung, Ardial Albar Tanjung merupakan seorang Tax Planner yang berpengalaman lebih dari 7 tahun. Saat ini Ardial Albar Tanjung bekerja sebagai Training Instructor di Mumtaz Consulting Firm sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Kontak Lembaga Pelatihan

PIC : Chaterine

Contact Support : +62 816 1777 8602 

Email : customerservice@lpkcerdas.com