Pemasaran Produk Investasi bagi Agen Penjual Efek

Deskripsi Pelatihan
Seorang agen penjual efek harus memiliki pengetahuan yang kuat mengenai instrumen investasi yang ditawarkan. Agen penjual efek juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan nasehat investasi kepada calon nasabah melalui penyesuaian dengan profil risiko dan tujuan keuangan nasabah. Pengambilan keputusan investasi membutuhkan ketelitian yang tinggi. Keputusan yang tepat dapat mengurangi tingkat kerugian dan risiko yang ada.

Kelas ini bertujuan agar peserta mampu menangani tantangan yang dimiliki seorang agen penjual efek, melakukan komunikasi secara efektif dengan calon nasabah, membuat rencana strategi pemasaran produk investasi, memberikan rekomendasi investasi setelah mengidentifikasi profil nasabah, dan membuat laporan evaluasi pemasaran produk investasi.

Pada kelas yang merujuk pada okupasi IndoTask (2020) profesional periklanan dan pemasaran, peserta akan mempelajari mengenai pengenalan pasar modal, komunikasi efektif dalam aktivitas pemasaran produk pasar modal, merencanakan strategi pemasaran produk investasi, dan melakukan evaluasi pemasaran produk investasi. Yuk daftar kelasnya!


Tujuan Umum Pelatihan
Peserta mampu menentukan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko nasabah dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi pada saat unjuk keterampilan


Tujuan Khusus Pelatihan

• Peserta mampu menangani tantangan-tantangan yang dimiliki seorang agen penjual efek

• Peserta mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan calon nasabah 

• Peserta mampu membuat rencana strategi pemasaran produk investasi

• Peserta mampu memberikan rekomendasi investasi setelah mengidentifikasi profil nasabah

• Peserta mampu membuat laporan evaluasi pemasaran produk investasi

Aspek Kompetensi: Pengetahuan (Knowledge)
Pengenalan Pasar Modal dan Investasi
Instrumen Pasar Modal dan Produk Investasi (Jenis-Jenis Produk Investasi)
Segmentasi Profesi Agen Penjual Efek Dalam Pasar Investasi
Peran dan Tanggung Jawab Agen Penjual Efek Dalam Pasar Investasi
Keterampilan dan Sikap  yang Harus Dimiliki Agen Penjual Efek


Aspek Kompetensi: Keterampilan (Skill)
Membuat Strategi untuk Menangani Tantangan-Tantangan yang Dimiliki Seorang Agen Penjual Efek
Melakukan Komunikasi Secara Efektif Dengan Calon Nasabah
Membuat Rencana Strategi Pemasaran Produk Investasi
Memberikan Rekomendasi Investasi Setelah Mengidentifikasi Profil Nasabah
Membuat Laporan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi


Aspek Kompetensi: Sikap (Attitude)
Disiplin dalam Melakukan Pekerjaan sebagai Agen Penjual Efek
Objektif dalam Merekomendasikan Produk Investasi kepada Calon Nasabah.
Komunikatif saat berkomunikasi secara efektif dengan calon nasabah
Cermat dalam Membuat Rencana Strategi Pemasaran Produk


Kelompok Sasaran
Minimal usia 18 tahun dan maksimal 64 tahun 
Min pendidikan SMA/SMK sederajat


Syarat dan pendidikan lainnya
Memiliki akses internet yang stabil
Memiliki smartphone atau laptop
Memiliki aplikasi zoom
Memiliki ketertarikan di industri pasar modal


Durasi Per Sesi
1. Mengenal Pasar Modal : 180 menit
2. Komunikasi Efektif Dalam Aktivitas Pemasaran Produk Pasar Modal : 180 menit
3. Merencanakan Strategi Pemasaran Produk Investasi : 180 menit
4. Mengidentifikasi Profil Nasabah : 180 menit
5. Melakukan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi : 180 menit


Total Durasi
900 Menit


Kapasitas Peserta
50 Peserta


Metode Pembelajaran
Daring


Metode Evaluasi
1. Pre Test
2. Quiz
3. Post Test
4. Unjuk Keterampilan


Unjuk Keterampilan
Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diminta mengerjakan unjuk keterampilan. Peserta diminta untuk memberi contoh kasus calon nasabah beserta profil risikonya dan kemudian menentukan instrumen investasi yang cocok untuk keempat calon nasabah tersebut. Peserta juga diminta membuat video presentasi dari hasil rekomendasi investasi tersebut


Jenis/Klasifikasi Sertifikat
Sertifikat Penyelesaian


Profil Pengajar
Fanny Rahmadani

Fanny merupakan seorang Analyst & Portofolio Supervisor di perusahaan yang bergerak di bidang wealth management. Fanny sudah memiliki pengalaman di bidang asset management 8 tahun. Fanny sudah memiliki juga sudah memiliki sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).


Kontak Lembaga Pelatihan
Email: hallo@sertifikasiku.com
Whatsapp: 0813-1898-4005